Der Bantleon-Fonds setzt auf Qualität. (Foto. Freepik KI Suite)
Mit einem Fondsvolumen von rund einer Milliarde Euro ist der Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged (LU0458986105) eine der etabliertesten Adressen im Wandelanleihenmarkt. Der Fokus liegt auf einer klaren Qualitätsstrategie.
Hohe Bonitäten und Euro-Absicherung
Mindestens 75 Prozent der Emittenten besitzen eine Investment-Grade-Bonität. Die Euro-Hedging-Strategie ist zugleich ein Vorteil für Anleger, die Währungsrisiken in ihrem Portfolio begrenzen möchten.
Mit über 90 Positionen ist der Fonds gut diversifiziert. Zu den größten Einzelwerten zählen Wandelanleihen von Welltower (A-Rating, 3,125 Prozent Kupon), Alibaba, SK Hynix, Schneider Electric und Uber. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei etwa 3,8 Jahren, sodass die Duration überschaubar ist und Zinsrisiken reduziert werden.
Stabile Renditen bei moderater Volatilität
Die Performance liegt bei rund 4 Prozent auf Sicht von 12 Monaten und bei etwa 19 Prozent auf 3 Jahressicht. Im 10-Jahres-Zeitraum liegt das jährliche Plus bei 4,58 Prozent. Auf längere Sicht sind stabile, annualisierte Renditen bei moderater Volatilität zu erwarten.
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Aktives Management als Stärke
In der jüngeren Vergangenheit hat der Fonds besonders von der Renaissance defensiver Technologie- und Infrastrukturwerte profitiert. Stärken: Der Fonds kombiniert aktives Management, strenge Bottom-up-Analyse und ein konservatives Kreditprofil. Der Schwerpunkt auf Investment Grade (gute Bonität) macht ihn zu einer stabileren Alternative zu opportunistischen High-Yield-Wandlern (schlechtere Bonität).
Für wen ist der Fonds geeignet?
Für Anleger, die eine robuste, eher defensive Convertible-Lösung mit klaren Qualitätskriterien und ohne unnötiges Währungsrisiko suchen. Ein verlässlicher Core-Baustein.
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Disclaimer:
Non consigli sugli investimenti. Nessuna chiamata per acquistare o vendere titoli.
Il contributo Bantleon Global Convertibles Fonds: Solide Bonität und aktive Auswahl è apparso per primo ftd.de.
