Aktiv gemanagte Indien-Fonds bieten gezielte Strategien jenseits der Standard-ETFs für anspruchsvolle Anleger. (Foto: freepik, bignai)
Indien ist ein Land der Vielfalt – und genauso facettenreich präsentiert sich auch sein Aktienmarkt. Wer sich nicht mit einem Index begnügen möchte, sondern gezielt auf Wachstumsperlen, Qualitätsunternehmen oder Nebenwerte setzen will, kommt an aktiv gemanagten Indienfonds nicht vorbei. Ob Qualitätsansatz, Konsumfokus oder Small-Cap-Strategie: Wir stellen die besten Fonds und ihre Manager im Detail vor – inklusive Philosophie, Top-Holdings und Performance. Für alle, die mehr wollen als nur Durchschnitt.
FSSA Indian Subcontinent Fund – Qualität vor Quantität
IL FSSA Indian Subcontinent (ISIN: IE00BYXW3H84) gehört zu den überzeugendsten aktiven Indienfonds am Markt. Gemanagt von Sreevardhan Agarwal, investiert der Fonds ausschließlich in Unternehmen, die strenge Qualitätskriterien erfüllen – in Bezug auf Eigentümerschaft, Managementkultur, Wettbewerbsvorteile und Kapitaldisziplin. Agarwal und sein Team haben in den vergangenen Jahren rund 1.000 indische Firmen besucht und etwa 200 identifiziert, die ihren hohen Standards genügen.
Das Portfolio besteht vor allem aus etablierten, aber wachstumsstarken Finanz- und Konsumtiteln wie der HDFC Bank, ICICI Bank, Colgate Palmolive India oder Infosys. Infrastruktur spielt ebenfalls eine Rolle – allerdings eher über Zulieferer und nicht über verschuldete Projektgesellschaften. Die Strategie ist langfristig angelegt, mit geringem Portfolio-Turnover und hoher Überzeugung. Die Rendite: Über 127 Prozent plus in 5 Jahren, mit vergleichsweise moderater Volatilität. Wer Qualität sucht, wird hier fündig.
Jupiter India Select – Die Nebenwerte-Strategen
IL Jupiter India Select (ISIN: LU0329070915) ist ein Fonds für alle, die gezielt nach Alpha suchen – die Rendite, die über den Markt hinausgeht. Das Managementteam um Avinash Vazirani und Colin Croft setzt auf Nebenwerte – Small- und Mid-Caps, die außerhalb der Reichweite von ETFs liegen. Das Portfolio unterscheidet sich stark von anderen Indienfonds: Keine Überlappung mit Robeco, kaum mit FSSA. Stattdessen Unternehmen wie Adani Ports, InterGlobe Aviation (IndiGo), Fortis Healthcare oder Sun Pharma.
Die Manager setzen auf tiefgehende Fundamentalanalyse, verbunden mit einem Fokus auf Bewertungsdisziplin. Der Fonds durchlief zwischen 2018 und 2020 eine Schwächephase, konnte sich aber deutlich erholen und gehört heute zu den Top-Fonds seiner Kategorie. In den vergangenen 3 Jahren erzielte der Fonds eine Rendite von über 80 Prozent, in 5 Jahren waren es knapp 200 Prozent – mit höherem Risiko, aber auch höherem Potenzial.
Robeco Indian Equities – Struktur trifft Diversifikation
IL Robeco Indian Equities (ISIN: LU0491217419) überzeugt durch eine strukturierte Herangehensweise. Gemanagt vom Asia-Pacific-Team in Hongkong, mit lokaler Unterstützung durch Canara Robeco in Mumbai, setzt der Fonds auf eine Kombination aus Large-Cap-Stabilität und gezielten Mid-Cap-Chancen. Die größten Positionen sind etablierte Marktführer wie Reliance Industries, HDFC Bank, Avenue Supermarts oder Bharti Airtel.
Auffällig ist die Sektorallokation: Übergewichtet werden Finanzdienstleister, Konsumgüter und Gesundheitswerte. IT und Energie sind bewusst untergewichtet, was zu einem differenzierten Risiko-Rendite-Profil führt. Die Diversifikation ist hoch – rund 70 Einzeltitel sind im Portfolio enthalten. In den letzten 5 Jahren erzielte der Fonds ein Plus von über 142 Prozent und punktet besonders in stabilen Marktphasen.
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UTI India Dynamic Equity Fund – Der Insider mit Binnenfokus
IL UTI India Dynamic Equity Fund (ISIN: IE00BDH6RQ67) ist einer der wenigen Fonds mit tiefem lokalem Einblick. CEO Praveen Jagwani betont im Gespräch mit der Presse die Stärke des indischen Binnenmarkts – und genau darauf setzt der Fonds. Knapp 60 Prozent des BIP stammen aus dem heimischen Konsum. Der Fonds investiert entsprechend in Banken wie HDFC und ICICI, in Konsumwerte wie Zomato oder Trent (Tochter der Tata Group), und in Digitalisierungstitel wie Infosys oder Coforge.
Die Strategie basiert auf einer Mischung aus Wachstum und Substanz. Das Ziel: an den langfristigen Wohlstandszuwächsen der indischen Mittelschicht zu partizipieren. In den zurückliegenden 5 Jahren erzielte der Fonds eine Rendite von 101 Prozent. Wer auf den „India Consumption Trade“ setzt, ist hier bestens aufgehoben.
Indienfonds mit Mehrwert: 4 Strategien für gezielte Outperformance
Aktiv gemanagte Indienfonds bieten deutlich mehr als nur eine schlichte Indexabbildung – sie ermöglichen gezielte Investments in die wachstumsstärksten und aussichtsreichsten Bereiche des Subkontinents.
Der FSSA Indian Subcontinent überzeugt mit einem klaren Qualitätsansatz und konzentriertem Portfolio für langfristig orientierte Anleger. Der Jupiter India Select setzt auf dynamische Nebenwerte und eignet sich für Investoren, die gezielt nach Outperformance suchen.
Der Robeco Indian Equities bietet eine strukturierte Mischung aus Large- und Mid-Caps mit starker Sektorsteuerung und hoher Diversifikation. Und der UTI India Dynamic Equity Fund profitiert vom Aufstieg der indischen Mittelschicht und fokussiert sich auf Binnenkonsum und Digitalisierung.
Wer mehr will als nur Durchschnitt, findet in diesen Strategien überzeugende Alternativen.
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Disclaimer:
Non consigli sugli investimenti. Nessuna chiamata per acquistare o vendere titoli.
Il contributo Indien-Fonds 2025: aktive Strategien für Outperformance im Subkontinent è apparso per primo ftd.de.
